1919年初，年轻的驻美公使顾维钧作为中国政府的全权代表赴法国参加巴黎和会。刚刚踏上巴黎的顾维钧就受到街头妓女的奚落和一群伤残退伍兵的洗劫。一战后的巴黎已经失去往日的浪漫，饥饿、变态、仇恨弥漫整个社会。顾维钧的好友肖克俭为争取华工与法国工人同工同酬举行游行、罢工，遭到法国警察逮捕。肖克俭年轻美丽的妻子梅，只身带着两箱沉重的报纸、书籍从国内来到巴黎，顾维钧受肖克俭的委托，到火车站接梅时，梅已晕到在车站大厅里。
一战中国是战胜国，但在巴黎和会上处处受到歧视。日本野心继承德国在山东的特权。和会的辩论会上，面对日本咄咄逼人的攻势，顾维钧以他特有的机智、幽默，巧取日本全权代表牧野的一块金怀表，激怒牧野，牧野斥之为盗贼，这正落入顾的圈套。顾维钧反诘：日本掠夺了中国山东省，是不是世界的盗贼呢？一块怀表引起牧野如此愤怒，那么山东三千六百万百姓丢失山东该不该愤怒，四万万中国人民该不该愤怒呢？继而，顾维钧慷慨陈词，从历史、人文、主权、经济等诸方面阐明中国必须收回山东的严正立场。发言获得全世界与全国一致称赞。
肖克俭获释后一直积极投入发动民众、唤醒民众的工作。但是，他的偏激也使他和朝鲜的革命者一起采取极端的手段爆炸日本代表团的旅馆。恰巧，巴黎发生了刺杀法国总理、巴黎和会执行主席克里孟梭事件，一时间人们议论的矛头纷纷指向朝鲜和中国。
顾维钧和肖克俭对巴黎和会的前景，采取的斗争方式产生分歧。梅处在两人之间，她从崇拜肖克俭，渐渐转向同情、支持、继而赞成顾维钧。与此同时，顾维钧住所女房东的女儿让娜（一个法国没落贵族家庭的姑娘），也对顾维钧产生倾慕之心。
和会最终拒绝中国的正义要求，决定由日本继承德国在山东的特权。国内爆发了声势浩大的“五四”运动。肖克俭也在巴黎集会抗议。顾维钧和中国代表团多方斡旋，试图扭转和会决定，均遭失败。软弱的北洋政府竟逼代表团屈从列强旨意，在和约上签字。代表团团长陆征祥等人既不愿签字，又无力抗争，只好避走巴黎，最后代表团剩下顾维钧和南方军政府代表王正廷两人。顾维钧在寻找更好的外交斗争途径时，被肖克俭领导的华工、留学生、华侨误以为软弱而遭殴打。法国姑娘让娜鸣枪救出顾维钧。此时，连同对中国始终冷漠、轻视的让娜母亲也同情中国，向顾维钧表示：“中国不应该签字，那是不公平的！”她赞赏顾维钧的智慧和爱国情怀，她说：“年轻人，你有一句话，我非常欣赏，中国不能失去山东，就像西方不能失去耶路撒冷。”
肖克俭看到巴黎和会帝国主义列强以牺牲弱国利益换取重新瓜分世界的目的。他慷慨悲歌，给爱妻梅留下遗言，要她“回祖国去，那里已经在燃烧，那里将是一片热土……”6月28日，在巴黎和会签约前夕，他在凡尔赛宫广场铺下美、英、法三国国旗，裹着中国国旗，以自焚抵抗列强。
最后，顾维钧和王正廷以民族大义为重，在凡尔赛和约上拒绝签字。这在中国近代史上划下了中国外交最光辉的一个句号——中国人终于第一次向列强说：不！ 剧中主人公介绍——关于顾维钧 毛泽东主席对顾维钧的评价： 1972年9月，中国代表团赴纽约出席第27届联大。临行前，毛主席交给章含之一项特殊任务：在美期间看望顾维钧先生。毛主席说：“我很敬佩顾维钧先生的外交才华和为人。” 经顾维钧在联大工作的女儿顾菊珍安排，中国代表团于10月5日与年届84岁高龄的顾维钧会面，宾主共进晚餐。回国后，10月9日章含之向毛主席做了汇报。
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